在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
考试：(中级)银行从业资格
科目：(中级)个人理财（在线考试）
问题：
A：明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
B：分析和评估客户的家庭情况和财务状况
C：根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
D：跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
E：根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合
答案：
解析：
相关标签：
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
A、B、C三种资产的相关系数如下： 则下列投资组合预期风险最小的是（）。
某公司财务状况如下表： 单位：万元该公司的可持续增长率为（）。
某债券的票面价值为1000元，息票利率为6%，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8%，则该债券的复利到期收益率为( )。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的
下列关于商业银行创造存款货币的能力的说法中，正确的是（）。
最大十家客户贷款比率=对最大十户借款客户贷款总额÷总资本收入×100％。（ ）
下列（ ）属于进口方银行为进口商提供的服务。
张先生为了给女儿准备教育储蓄金，在未来的10年里，每年年底都申购10000元的债券型基金，年收益率为8％，则10年后张先生准备的这笔教育储蓄金为（ ）元。
下图是关于投资教育的数据，说法不正确的是（）。
某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3，预期收益率为12%，资产组合占比为35%；资产B的标准差为0.2，预期收益率为9%，资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标
