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客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。

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考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)个人理财(在线考试)

问题:

客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。
A:总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
B:先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
C:把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
D:如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈
E:定期与客户联系、沟通

答案:


解析:


相关标签:

(中级)个人理财     理财     畏难     议和     具体来说     个人理财    

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