客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)个人理财(在线考试)
问题:
A:总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
B:先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
C:把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
D:如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈
E:定期与客户联系、沟通
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
Excel表格的劣势有( )。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸根据表中数据和第(1)题的计算结果,计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。查看材料
牛女士今年50岁,计划60岁退休。已知通胀率为3%,假设牛女士的预期寿命为80岁,目前年支出额为10万元。如果牛女士的投资回报率为8%,那么牛女士所需养老金为()万元。
该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。商业银行市场风险资本计量的方法有( )
根据《中华人民共和国商业银行法》,商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
假定某投资者当前以A购买了某种理财产品,该产品年收益率为r,按年复利计算需要( )年的时间该投资者可以获得V元。
商业银行薪酬结构的构成不包括( )。
林某有投资了100万资金,假设未来10年的通货膨胀率为5%,那么他现在这100万元相当于10年后的()万元。(答案取近似值)
某项目的净现金流量如下,如果折现率为5%,则其净现值率为( )。[2015年10月真题]
H零售商的所有者权益收益率为()。