理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)个人理财(在线考试)
问题:
A:对服务对象非常明确
B:对客户的风险态度进行分析
C:了解客户及其家庭主要成员的背景情况
D:清楚客户需要理财服务的初衷是什么
E:对客户的财务状况搜集资料
答案:
解析:
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