欢迎访问第一题库!

理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)个人理财(在线考试)

问题:

理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
A:对服务对象非常明确
B:对客户的风险态度进行分析
C:了解客户及其家庭主要成员的背景情况
D:清楚客户需要理财服务的初衷是什么
E:对客户的财务状况搜集资料

答案:


解析:


相关标签:

(中级)个人理财     厘清     规划师     个人理财     中级     初步    
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享