不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单，理财师在面对这种情况时，需要注意的是（）。
考试：银行从业资格考试
科目：个人理财（中级）（在线考试）
问题：
A：新旧保单一定要有连贯性，通常在新保单核保成功后，老保单才可以终断
B：认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况
C：尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品
D：有必要进行保单转换的，要注意在转换期间不要让客户“脱保”
E：特别关注到客户在转换过程中可能存在的损失或负担的成本，对此理财师负有如实告知和一切从客户利益出发的责任
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
将5000元现金存为银行定期存款，期限为4年，年利率为6%，下列表述正确的有（）。（取近似数值）
该项目每年所需存货流动资金为（ ）万元。
表 给出了股票A和股票B的收益分布。股票A和股票B的收益期望值E(RA)和E(RB)分别为( )。
某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12％，同期国库券收益率为5％，已知该股票的β系数为1．5，则该只股票的期望收益率为( )。
（ ）是实贷实付原则的主要体现方式，最能体现实贷实付的核心要求。
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。
该公司2015年度经营活动现金流出为（）万元。（单选题）
流动性风险在发生之前，通常会表现为各种内、外部指标／信号的明显变化，其中外部指标／信号主要包括( )。
内部欺诈事件主要是由（ ）导致的损失事件。
财务计算器的优势有（ ）。
