欢迎访问第一题库!

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容( )

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)个人理财(在线考试)

问题:

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容( )
A:针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
B:针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施
C:针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐
D:针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐
E:关于实施理财规划方案的相关安排和建议

答案:


相关标签:

(中级)个人理财     哪里     理财     客户     建议     个人理财    

推荐文章

假定一项投资的年利率为20%,每半年计息一次,则有效年利率为( )。(答案取近似数值) 根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为( )。 将10万元进行投资,年利率10%,每季付息一次,2年后有效年利率为()。 某商业银行2011年度营业总收入为6亿元;2012年度营业总收入为8亿元,其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元;2013年度营业总收人为5亿元,则根据基本指标法,该行2014年应持有的操 某人年初投资10万,年末时投入5万,如果年利率为8%,未来三年内至少每年末要赚多少万元才能不亏?() K公司的销售所得现金为(  )万元。(单选题) 假设一家公司的财务信息如下表:(单位:万元)该公司的可持续增长率(SGR)为( )。 客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现该配置的詹森比率为0.8%,表明该资产配置过去几年的实际收益率( )。 某公司财务状况如下表: 单位:万元该公司的可持续增长率为()。 风险资产组合的方差是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享