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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括(  )。

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考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)个人理财(在线考试)

问题:

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括(  )。
A:明确服务对象
B:了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C:清楚客户需要理财规划服务的初衷
D:整理客户当前的储蓄投资信息

答案:


解析:


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(中级)个人理财     理财     厘清     服务     个人理财     中级    

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