综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)个人理财(在线考试)
问题:
A:明确服务对象
B:了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C:清楚客户需要理财规划服务的初衷
D:整理客户当前的储蓄投资信息
答案:
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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。
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